L'Agence France Trésor annonce ce jour le lancement de l'OAT 0,75 % 25 mai 2052. Au terme de la construction du livre d'ordres, ouvert mardi 28 janvier en tout début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale a atteint près de 26,5 milliards d'euros, dont 5 milliards d'euros ont été servis.
Le prix a été établi à 100,659, reflétant un taux de rendement à l’émission de 0,727 %, soit le niveau de taux à l’émission le plus bas jamais observé par l’AFT lors de ses opérations de lancement par syndication d’une obligation de long terme à 30 ans.
Les chefs de file de cette opération étaient BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank, HSBC et J.P. Morgan. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète la base d’investisseurs très diversifiée et de qualité dont bénéficie la dette souveraine française. Plus de 250 investisseurs finaux ont souscrit à l’opération. Le montant syndiqué a été alloué pour 26 % à des gestionnaires d'actifs, 24 % à des banques, 20 % à des fonds de pension, 16 % à des assureurs, 7 % à des institutions publiques, et 7 % à des gestions alternatives.
D’un point de vue géographique, la distribution reflète une demande soutenue des investisseurs européens et internationaux pour les titres d'État français de maturité longue. L'allocation met en évidence l'intérêt notamment des investisseurs venant de la France (20 %), d’Italie (15 %), d’Allemagne (12 %), du Royaume-Uni (10 %), d’Amérique du Nord (9 %), des Pays-Bas (8 %) ou encore de Scandinavie (4 %), enfin des autres pays de la zone euro (16 %) et du reste du monde (6 %).
Autres informations
L’OAT sera livrée le 4 février 2020, démembrable et cotée sur Euronext Paris. Elle continuera d’être abondée afin de garantir sa liquidité par un encours suffisant, et selon la demande qui sera exprimée par le marché.
Information :
01.40.04.15.50